市场环境深刻转变，从增量市场迈向存量市场；技术路线持续演进，从燃油时代步入智能新能源时代；竞争格局不断拓展，从国内市场延伸至全球市场。中国商用车产业，正置身于一场前所未有的深刻变革与全面重塑之中。

11月11日，在江城武汉举办的2025中国商用车新生态论坛上，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国国际商会汽车行业商会会长王侠在致辞中指出：“商用车联通制造、基建、物流和消费，是国民经济的血脉。”

 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国国际商会汽车行业商会会长 王侠

王侠进一步分析称，过去十年间，商用车产业经历了百年未有的重大变革，新能源化和智能化浪潮席卷整个产业链。同时，商用车产业还呈现出与乘用车截然不同的发展特征，这些特征可概括为市场、技术和生态之变。

当下，行业从备受关注的内卷困境，逐步迈向业界期待的生态共建新阶段。如何在存量竞争中开辟新增长曲线？在全球化布局中构建可持续竞争力？这些问题不仅考验企业的战略定力，更呼唤产业链上下游协同创新、跨界融合的新范式。

01

存量时代的生死战

中国商用车市场已告别高增长时代，正式迈入以存量为主导的新阶段。这一曾经驱动中国汽车产业增长的重要引擎，如今正面临前所未有的结构性挑战。

在全球范围内，商用车市场近十年总体保持平稳增长态势。据王侠分析，商用车在全球汽车总销量中的占比从2015年的26%稳步提升至30%以上，整体表现优于全球车市整体水平。

然而，中国市场却呈现出截然不同的发展轨迹。过去十年，中国商用车销量波动剧烈：2020年达到513万辆的历史峰值，随后迅速回落，2022年跌至330万辆的阶段性低谷，到2024年，全年销量再度滑落至300多万辆。

更为关键的是，在中国汽车总销量占全球比重持续上升的同时，中国商用车的全球市场份额不仅明显偏低，还在震荡中略有下滑。这一背离现象折射出产业结构、需求模式以及竞争逻辑的深层次变化。而全国货运总量在过去五年呈现起伏不定、缓慢增长的态势，也进一步印证了行业发展的复杂性。

面对这一局面，一汽解放总经理、党委副书记于长信指出：“商用车行业进入‘需求重构、格局重塑、竞争惨烈’的调整期，高质量发展承压前行。”从挑战方面分析，外部环境的不确定性给企业带来了经营风险，“内卷”现象短期内难以彻底摆脱，企业转型与盈利之间难以平衡。行业面临的结构性机遇、内卷与技术变革、存量整合与增量争夺等问题，使得未来商用车市场更加复杂多变。

 一汽解放总经理、党委副书记 于长信

东风商用车有限公司总经理刘利成将当前阶段定义为“阵痛期”。他坦言，商用车行业正在面临“产能过剩、存量竞争、价格内卷”等多重挑战，这是商用车发展转型过程中的必经阶段，是新旧产能转换阶段的“阵痛期”。不过，他也指出，挑战之中蕴藏着历史性机遇，“面向未来，我们对行业发展仍然充满信心。”

 东风商用车有限公司总经理 刘利成

江汽集团股份公司总经理李明从数据层面揭示了存量竞争的现实：截至2024年，中国商用车保有量已达4390万辆，而年度新增销量不足90万辆，市场逻辑已从“增量扩张”彻底转向“存量博弈”。他预测，“十五五”期间，年销量将稳定在400万至450万辆区间，难以再现2020年的历史高点。

 江汽集团股份公司总经理 李明

在总量趋稳甚至下行的背景下，产品结构正悄然发生深刻变化。据王侠分析，受益于快递物流行业的迅猛发展，轻型卡车需求显著上升——其在商用车总销量中的占比五年间从41.83%跃升至50.46%，增幅近10个百分点；中卡占比基本持平；而包括皮卡在内的其他细分车型则普遍下滑，其中皮卡降幅最为明显。这反映了终端应用场景的变迁，为企业在细分赛道寻找新增长点提供了方向。

02

双轮驱动的突破战

面对日益加剧的市场竞争，新能源化与智能化已成为驱动商用车产业发展的两大核心引擎，推动着整个行业不断向前迈进，是商用车企业应对市场挑战的关键所在。

正如王侠所言：“中国商用车新能源化和智能化已完成了从‘0到1’的突破，目前正处于‘从1到N’的规模化、全球化爆发前夜。”这一判断得到了有力的数据支撑：2025年前三季度，新能源商用车累计销量达63万辆，同比增长57%，单月市场渗透率已攀升至33%。这一增速不仅远超传统燃油车，也标志着新能源商用车正从政策驱动加速向市场驱动过渡。

支撑这一跃迁的，是中国在新能源汽车领域构建起的全球最完整、最具竞争力的产业链体系。王侠指出，在2024年全球前十动力电池企业中，中国企业占据六席，装机量占比超过三分之二；同时，截至2024年底，全国公共充电桩保有量已突破3000万台，建成了全球规模最大的充电基础设施网络。

更重要的是，技术进步不仅体现在规模扩张上，更体现在质量跃升上。例如，三电技术、电池安全性、续航里程、能量密度等核心指标持续优化，高压快充、扁线电机、碳化硅等新技术得到更广泛的应用。再如，多种能源形式和技术路线同步探索——氢能技术和氢发动机技术取得显著进展，氢燃料商用车在港口、矿山等场景加速落地应用，甲醇燃料标准化体系也已建立。

在智能化领域，王侠分析称，中国商用车智能化正处于“辅助驾驶普及与高级别自动驾驶商业化破局”的关键阶段，且商用车展现出与乘用车不同的发展路径。在特定场景的高阶智能驾驶方面，商用车反而更为积极。例如，在港口、矿山等场景，不少车企、科技公司与场地方深度合作，开展无人驾驶的商业化运营。

刘利成进一步介绍说，“十四五”期间，东风公司以科技创新为引擎，东风商用车事业在新能源、智能网联等领域积极布局，打造可持续发展的核心竞争力。在论坛同期举行的2025中国国际商用车展上，东风商用车展出的氢燃料电池牵引车、兆瓦超充纯电牵引车等产品，可覆盖长途干线、山区干线、煤炭专线、倒运运输等多场景需求。

于长信指出，一汽解放加速推进“15333”新能源战略落地，相继投放80余款新能源汽车，实现主流场景全覆盖，销量连续三年实现翻倍增长，今年预计将突破4万辆，位居行业头部阵营。他预计，新能源赛道将纵深升级，由“政策”驱动转向“政策+市场”双轮驱动，渗透率将高速攀升，新技术、新模式将重构产业格局。而在研发方面，一汽解放年均突破90余项关键核心技术，并在行业首创首发了“重型燃电前瞻车”“智能驾舱”等众多技术成果。

李明则进一步指出：“2025年1至10月，集团研发投入达33亿元，同比增长24%，投入强度超9%。”市场端已显现成效，新能源轻卡销量突破1.2万辆，同比增速达200%。他强调，江淮汽车将持续保持高强度研发投入，重点布局并攻克高效热管理、高度集成电驱、智能底盘等高价值整车技术。在智能化领域，将联合头部企业共同开发智能网联技术与智能驾驶系统，并通过战略合作确保电池等关键技术的自主可控与领先优势。

03

锚定海外的争夺战

在国内市场趋于饱和的背景下，出海已成为中国商用车企业的共同战略选择。近年来，海外市场不仅成为企业拓展业务的新蓝海，更逐渐演变为支撑行业增长的重要动力。

王侠指出：“近十年来，中国商用车出口整体呈持续上升态势，除2020年受疫情影响出现短暂下滑外，其余年份均保持稳健增长，尤其是最近4年，呈现出爆发式增长。”尤为引人注目的是，新能源商用车出口势头迅猛，部分年份增幅甚至达到三位数，彰显出中国制造在绿色转型中的全球竞争力。

然而，从“卖出去”到“融进去”，并非一蹴而就。王侠强调，当前国际环境的不确定性已成常态——地缘政治冲突频发、绿色贸易壁垒高筑、技术标准日趋严苛、关税保护主义抬头，这些都对中国商用车企业提出了更高要求。“唯有以耐心、诚心、智慧和时间去应对，才能真正扎根海外。短期投机行为注定难以持久。”

基于此，王侠提出三点建议：一是推进全球化布局与本地化运营深度融合；二是坚持“一国一策”，聚焦重点市场，以服务先行、品牌为本；三是秉持长期主义理念，稳扎稳打，切忌急功近利，更不能将国内市场的恶性竞争模式复制到海外。

李明介绍了江淮汽车的国际化策略。江淮汽车将深耕东南亚、中东、拉美等新兴市场，同时积极开拓欧洲高端市场。企业着力构建“整车+零部件+金融”一体化出海模式，深度参与共建“一带一路”国际产能合作。当然，全球化之路并非坦途。他指出，国际贸易壁垒日益严格，各主要经济体加征关税、提高技术准入门槛，使得出口成本大幅增加，出口周期显著延长。

于长信也发出提醒，大国博弈与地缘冲突等因素，给海外市场带来了诸多不确定性。他分享了一汽解放的国际化实践，一汽解放践行“SPRINT2030”国际化战略，抢抓海外增长机遇，出口销量在6年内提升了10倍，预计今年将突破6万辆规模。一汽解放正全体系面向国际化加速转型，坚定地将海外出口打造为销量增长的“第一引擎”，加速构建20万辆级经营能力。

东风商用车刘利成用业绩证明了出海的成效——较比“十四五”初期，2024年，海外出口量实现翻番。他还表示，“海外需求保持高位”是未来商用车行业四大发展趋势之一，这表明东风商用车将持续深耕全球化赛道。此外，东风公司也提出，在商用车业务领域，将持续深化改革、创新转型，保持开放合作，力求跻身国际一流。

04

生态竞合的价值战

随着技术变革与全球化进程持续推进，商用车产业正经历深刻变革，产业边界不断拓展，价值链全面重构，竞争模式也从单一产品竞争迈向全方位生态竞争。

王侠以“商用车生态之变”精准概括这一趋势。他指出，商用车产品已从单纯的工业品转变为服务终端，商用车产业也从传统制造产业升级为现代化科技产业。而产业生态变化主要体现在三个方面：

其一，产业边界持续突破。商用车企传统生态聚焦于制造生态，涵盖研发、制造、销售、服务等传统领域。新能源化催生了新的能源生态，涉及三电、充换电设施、能源网等；智能化则带来新的科技生态，涵盖智能硬件、软件算法、大模型、AI等。

其二，价值链条彻底重构。当车企从单纯卖车转向提供运营解决方案后，传统发动机、变速箱等核心零部件的利润中心地位受到冲击。竞争不再局限于车辆的可靠性与经济性，而是进一步拓展到数据的丰富性、算法的先进性、服务的综合性以及生态的完整性。

其三，新生态呈现新趋势。技术端呈现能源多样化、智能网联化、轻量低碳化趋势；产品端呈现平台化、专用化、场景化、高端化趋势；市场端呈现客户集约化、国际化趋势；社会端则面临经济周期波动、社会治理、法规、低碳、国际化逆流等不确定性因素。

针对这些变化，王侠提出四个共性应对策略：核心技术突破、运营模式创新、高度重视海外市场、主动融入全球新生态。他特别强调，要在全产业链整合、全场景覆盖、全生命周期服务、全生态运营中找准自身角色定位，打造生态护城河。

实践层面，多家头部企业已率先布局。李明指出，江淮汽车提出系统的生态战略，即构建“人-车-货-场”智能生态体系。通过多元化商业模式，有机整合运力平台、金融服务、保险业务、补能网络及二手车业务，打通产业价值链关键环节，显著提升产品全生命周期的用户价值与市场竞争力。

于长信介绍，一汽解放“逐步构建起‘整车+生态’的全产业链优势”。通过合资成立挚途科技等多家科技公司，覆盖智能网联、新能源电池等关键领域。同时成立优你达等企业，加速拓展网络货运、后市场等业务。

刘利成明确指出生态构建非常迫切。东风商用车在细节举措上积极布局，例如“完好率中心”创新：通过实时数据监测、故障预警、远程诊断与主动服务，将车辆保障从“被动维修”升级为“主动赋能”，这充分体现了企业从产品供应商向运营服务商的战略转型。

05

结语

如今，商用车行业的百年变局已步入深水攻坚阶段，挑战与机遇交织，困难与希望并存。面对这一复杂局面，企业唯有保持战略定力，坚持创新驱动，才能在变革浪潮中育新机、开新局。

同时，也只有精准把握电动化、智能化、网联化等技术趋势，深度洞察终端用户需求，高效整合上下游资源，构建开放协同的产业生态，并始终坚持长期主义导向的企业，才能在新一轮产业洗牌中占据先发优势。

期待在高质量发展主旋律的引领下，中国商用车企业以技术创新为舟、以生态协同为帆、以全球化视野为海，驶向绿色、智能、共赢的新未来；中国商用车产业也完成全方位进阶，迈向更加广阔的世界舞台。