3月30日，中国国航（601111）、东方航空（600115）、南方航空（600029）先后发布2020年度财报。受新冠疫情爆发导致客流受限的直接影响，几家航空公司普遍出现整体业绩大幅下滑和严重亏损。
的确，疫情对全球民航业造成巨大冲击，但中国民航在全球率先触底反弹，航空物流自疫情以来在“保通保供保畅”方面发挥了突出作用。据统计，2020年全行业累计完成货邮周转量240.2亿吨公里，恢复至2019年的91.3%；完成货邮运输量676.6万吨，恢复至2019年的89.8%。
根据财报，国航、东航、南航于2020年在货运及邮运方面获得的收入分别为85.85亿元、48.95亿元、164.93亿元，同比增长分别为49.22%、27.94%、71.53%。
货运需求火爆，货邮吞吐量上扬
值得注意的是，从三大航司的营业收入来看，与过去几年不同的是，一向效益最好的国航2020年亏损最大。而南方航空得益于其旗下货运物流业务的快速发展，成为三大航中亏损最少的一家。
年报显示，国航营收695.04亿元，同比减少48.96%；归属上市公司股东净亏损144.09亿元，同比大幅下滑324.85%。东航2020年的营业收入586.39亿元，同比减少51.48%；归属上市公司股东净亏损118.35亿元，同比下降470.42%。南航2020年的营业收入925.61亿元，同比减少40.02%；归属上市公司股东净亏损108.42亿元，同比下降510.87%。
另有公开数据显示，2020年，中国民航共完成运输总周转量798.5亿吨公里、货邮运输量676.6万吨。其中，国航、南航、东航分别完成货邮运输量122.3万吨、120.7万吨、110.4万吨。
具体来看，国航在货邮运输方面，虽然运力投入、运载率均出现下降，却出现收益水平的上升，且令国航去年货邮运输收入同比增长49.22%至85.53亿元。2020年国航可用货运吨公里为96.35亿，同比下滑12.03%；运载率36.93%，同比下滑6.7%；而每货运吨公里收益达2.4元，同比增长100.42%。东航则在客运收入大幅减少的同时，通过执行非常规客机航班运输防疫物资，实现货运收入大幅增长。年报显示，东方航空2020年货运收入48.95亿元，同比增长27.94%，占公司航空运输收入的8.71%。南航去年货邮运输收入为164.93亿元，比上年同期上升71.53%；货邮运周转量比上年同期下降4.32%；每货邮吨公里收益为2.27元，比上年同期上升78.74%。
对于实现货运大幅盈利的原因，南航表示，新冠疫情暴发以来，虽然航空客运遭受重创，但航空货运则因为物资运送的刚需而异常火爆，这使得南航旗下的货运物流公司营收、净利润都实现大幅增长，盈利超过40亿元。
货运市场逆势增速，与市场需求不无关系。从国内航空物流市场情况来看，2020年，在我国内地31个省（区市）中，共有河北、江西、河南、浙江、湖南、西藏、江苏7个省（区市）的货邮吞吐量保持正增长，分别完成8.9万吨、18.7万吨、64.1万吨、101.9万吨、19.5万吨、4.7万吨、67.5万吨，同比增长58.7%、44.3%、22.3%、13.3%、9.0%、8.3%、5.1%。河北、江西、河南、浙江4省在疫情的影响下，仍保持两位数增长。其中，从近5年的货邮吞吐量来看，上海、广东、北京始终是国内的三大货运市场，江西、河北、青海是年均增速最快的货运市场。上海货邮吞吐量从2016年的386.5万吨增长到2020年的402.7万吨，年均增速为1.0%；广东的货邮吞吐量从2016年的284.1万吨增长到2020年的323.9万吨，年均增速为3.3%；北京的货邮吞吐量从2016年的196.9万吨下降到2020年的128.8万吨。
大航求变，“客改货”增收
国际航空运输协会（IATA）最新预测显示，全球航空运输业今年的客运收入预期将达到2310亿美元，虽高于2020年的1890亿美元，但远低于2019年的6070亿美元。未来航空客运市场复苏将取决于全球疫情形势与各国政策措施，预计2024年才能恢复至2019年水平。
在如此严峻的全球市场背景之下，2020年三大航司交出的这份史上最差成绩单，也算是情有可原了。但国航、东航、南航的挣扎与努力都体现在财报数字上。面对疫情冲击，国航更是提出，要进一步树立过“紧日子”的意识，加强刚性成本、可控费用的精细化管理、限额管理、对标管理，提升资金使用效率，降低财务成本。
而东航在年报中表示，今后会灵活应变把握货运商机。面对突如其来的疫情，公司会同东航物流快速响应，积极把握疫情期间防疫物资运输需求大幅增长的机遇，通过临时性改造现有客机，以“客改货”等方式执行非常规客机航班，希望通过“客改货”方式以增加企业收入。据数据显示，2020年东航共执行非常规客机航班 6,601班。
另外，南航在不久前的业绩说明会上表示，快线和货运已成为南航目前的主推方向，并推出了“南航快运”产品，将在广州、深圳、武汉等11个自营货站之间的南航直达航班上运行，并承诺按客户指定的航班，将货物当日送达。
根据最新报道，为了帮助航空公司渡过疫情危机，国内政府相关部门也给予了相当大的救助力度。财政部要求，自今年4月1日起，将航空公司应缴纳的民航发展基金的征收标准在现行的基础上再降低20%。此外，根据财报，国航、东航、南航在2020年收到政府的补助分别为4.82亿元、9.49亿元、7.68亿元。
疫情影响下，航司寻求“客运改货运”，实现客舱、货舱都“带货”，进行自救。最新公开数据显示，今年3月，中国国航货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升247.1%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升108.8%，货邮运输量同比上升64.2%；同期，南方航空货运运力投入同比上升80.81%；货邮周转量同比上升30.2%；东方航空的货运方面3月货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升189.50%。总体来看，今年一季度我国航空货运量保持两位数增长，达到29%。
竞争加剧，民营航空崛起
2016～2020年我国内地前10大航司中市场份额始终保持在15%以上的分别为国航、南航、东航，但三大航的市场份额呈现出逐年下降的趋势。
其实，近年来国内三大航司一直在推动混合制改革，2020年11月，国货航增资；2020年12月，南航物流宣布正式实施混合所有制改革；自2017年开始，东航物流便开展了混合所有制改革，也是央企中首批进行混改的试点企业。今年3月份，东航物流上市首发申请获通过。
但放眼现在的航空货运市场，早已不是三大航司“三分天下”的时代了。在三大航司积极混改的同时，我国快递物流企业和电商企业也开始快速布局航空货运领域。截止2020年3月，我国现有的全货机航空公司包括国货航、中货航、顺丰航空、中国邮政航空等在内的10家。在激烈的市场竞争下，三大航司的货运业务表现并不理想，货运收入占比均不超过10%。
据了解，2020年我国内地前10大航司中，3家实现货运业务正增长的航司，分别为顺丰航空、四川航空、邮政航空。其中，顺丰航空是前10大航司中货邮运输量增长最快的航司，2020年完成货邮运输量81.5万吨，同比增长52.2%。四川航空、邮政航空分别同比增长1.9%、14.3%。业内人士认为，随着各大快递企业航空领域的快速发展，三大航货运业务将进一步受限。
统计显示，2016～2020年，我国邮政快递企业均实现较快发展。其中，顺丰航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了42.0万吨，年均增速为19.8%；邮政航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了5.1万吨，年均增速为10.4%；圆通航空2020年完成的货邮运输量比2016年增长了6.9万吨，年均增速为42.9%。而顺丰财报数据显示，顺丰国际业务是顺丰2020年增速最快的业务板块，全年实现不含税营业收入59.73亿元，同比增长110.40％。圆通速递公司2020年年报则显示，疫情推升海外货运需求，公司旗下圆通国际、圆通航空盈利大幅提升，圆通速递国际实现归母净利润2.52亿港元，同比增长超过800%，圆通航空实现归母净利润2.16亿元，同比增长超过200%。
由此可见，随着顺丰航空、圆通航空等航空货运公司的迅速崛起，以及国际物流巨头不断深耕国内市场，国内、国际航空货运市场的竞争将进一步加大。
2021年是民航“十四五”开启之年，也是中国民航从单一的航空运输强国向多领域民航强国“转段进阶”的重要时间节点，相信下一阶段各大航空公司会充分发挥航空物流的带动和集聚效应，更好地服务于社会以及行业发展的需求。（本文刊载于《中国物流与采购》杂志2021年第10期封面专题）
