随着外卖O2O的兴起，即时配送可谓一路飘红，亦从送餐饮演变为送万物。2020年初新冠疫情的爆发，使得线上购买蔬菜和日用消费品的用户越来越多，更是推动了即时配送的爆发式增长。

前不久，艾瑞咨询发布的《2020年中国即时物流行业研究报告》估算，2020年中国即时配送订单量达到228.4亿单，增速达18.1%，国内即时配送用户规模已经超过4亿人。

《中国物流与采购》杂志历经一个多月的市场调研，以及相关企业提供数据，并结合公开数据进行综合整理和深度分析，2月8日正式发布“2020即时配送综合排名TOP10”榜单。本榜单的发布，填补了业界对于即配物流排名的空白。

巨头必争之地

即时配送因高时效、不中转等运作特点，迎合了人们对于便捷物流的需求。近两年，不仅大电商平台加码布局、小运力平台积极开拓，更有多家物流企业强势进入。

一、市场参与者多元

从TOP10榜单可以看出，目前即时配送的选手，一是O2O平台自身组建的运力团队，而这部分则主要集中于美团配送、蜂鸟即配；二是第三方即时配送平台，比如达达快送、顺丰同城、UU跑腿、闪送，点我达；三是生鲜宅配，如叮咚买菜、美菜；四是商超便利，比如多点Dmall等。

二、美团配送单量遥遥领先

《中国物流与采购》杂志根据美团配送提供的部分数据及公开数据，估算出2020年全年美团配送的订单量为100亿单左右，遥遥领先于同一个赛道上的其他即配企业。而之所以收获如此巨大的订单量，显然与美团作为国内最大的O2O平台不无关系。而从整个即时配送行业高速扩张的态势来看，外卖行业的突飞猛进当居首功。数据显示，当前80%的即配订单量来源于外卖行业，由此成就了美团配送和蜂鸟即配两大即配品牌超高的订单量。

目前，美团配送涵盖餐饮、生鲜、商超、书店、鲜花等620万多品类商户。可以说，美团点评是国内把亚马逊“飞轮效应”发挥的最相似的公司，不断推动公司的业务增长，也让公司的股价接连创下历史新高。

三、顺丰同城杀入前三

近两年来，即时配送正从“外卖”向“一小时生活圈”的升级发展，多元需求势必需要新的能力提高，包括配送、仓储、调度、人力、运力等等。因此，以顺丰同城急送为代表的专业入局者在一定程度上具有“基因”优势。

在最新公布的数据中，定位于优质、高效和全场景第三方即配物流平台的顺丰同城，B端业务已覆盖全国500多个城市，2020年订单量达10亿单，与麦当劳、肯德基、喜茶等近7000个知名品牌达成战略合作，合作数量较2019年同比增长300%，并持续服务全国25万中小商家。据此，顺丰同城跻身全国即时配送前三甲，从而打破了美团、阿里、京东系即时配送“三分天下”的格局。

此外，据《中国物流与采购》杂志了解，2019年正式独立品牌之前，顺丰同城业务已运营三年，且每年增幅均超过100%。顺丰控股（002352）2020年半年报披露，顺丰同城在2020年上半年客户数量同比增长超100%，并实现不含税营业收入12.65亿元，同比增长61.06%，远高于行业增速。

市场占有率悬殊拉大

经过近几年的融合创新，即时配送行业已发展到了新的阶段。虽然仍以外卖配送为主导，但新业务仍在快速增长，不少快递和物流企业开始布局这一业务领域。

一、蜂鸟即配与美团配送差距依存

众所周知，饿了么与美团的竞争长期以来十分激烈，在配送行业的较量可谓“贴身肉搏”。由于涉足外卖较早，且无论渠道，还是物流网络，抑或是流量资源，美团配送与蜂鸟即配都占据着绝对的市场优势。

但显然，蜂鸟即配的订单量与美团配送近百亿的年配送单量相比，差距依然明显。

二、二线阵容弯道进攻

面对两大行业巨头并存的局面，原处于二线阵容的即时配送企业并未放过弯道抢势之机。

早在2016年时，达达集团就已经与京东集团旗下的京东到家完成了合并。从其快送业务的订单量来看，与2019年的7.538亿单相比，2020年10亿多的订单量显然实现了稳步提升。作为即时配送的代表之一，达达集团业务由“达达快递”和“京东到家”双轮驱动。榜单显示，与订单量排名第一的美团相比，达达仍有不小的增长空间。相信达达快送背靠京东，未来可期。

点我达在2020年3月被阿里旗下菜鸟网络全资收购，而在有阿里加持后，目前尚未看到明显的利好效应。启信宝数据显示，2019年即时配送领域仅有62家新成立公司，注销公司则达到78家，创下历史纪录，2019年企业注销数量首次超过注册数量。由此，处于即时配送赛道第二梯队独立发展的闪送、UU跑腿伴随新冠疫情冲击的同时，用户使用率逐步上升。

近日，从UU跑腿公布的《UU跑腿2020年度生活服务大数据报告》显示，2020年订单总里程为11亿6380万公里。而闪送现如今借“一对一专人直送”，已与周大福、SKP商场、便利蜂、国美等企业相关部门达成配送战略合作。

对于生鲜电商供应链来说，即时配送的极速最为重要。新冠疫情之下，生鲜宅配市场教育期大大缩短，并迅速获得市场好感。目前，物美Dmall、叮咚买菜、美菜的订单量虽然尚不能与头部企业相提并论，但均已在进一步细分的市场领域显示出强大优势，并因此在即配领域占有一席之地。例如，据某第三方数据机构公布《2020年中国移动互联网实力价值榜单》，叮咚买菜的用户规模同比增长率位列年度前十，也是用户增速最快的生鲜电商平台。

三、快递巨头不甘示弱

另外，从顺丰同城迅速抢占市场可以看出，同城快递市场逐渐被即时配送抢占先机，给传统快递企业带来了危机感。

压力之下，快递企业纷纷“出手”，先后有申通2015年上线的“思必达”、圆通2017年推出的“计时达”、韵达2018年推出的“云递配”、中通2018年上线的“City Express ”、苏宁2018年上线的“苏宁秒达”。但截至目前，除顺丰之外，其他快递企业推出的同城配送均未形成规模，但未来的机会仍很大。

市场下沉，加速圈地

一、头部玩家融资可观

即时配送领域从不缺“狠角色”，前有美团配送、蜂鸟即配两家独大，后有达达快送、顺丰同城、闪送、UU跑腿等追兵破局突围。这场各具优势的大比拼，无异于神仙打架。

即配市场玩家向来受到资本市场的青睐。虽然相比前几年，即配企业获得融资的频率似乎有所下降，但几家头部企业的融资轮次和融资金额均比较可观。

“即时配送第一股”达达集团与2020年6月5日赴美上市；点我达在2020年3月被菜鸟网络并购；2月1日，顺丰同城关联公司杭州顺丰同城实业股份有限公司发生工商变更，该公司注册资本增加至约7.7亿元，增加15.51%。这也印证着即时物流这个行业的发展潜力获得了资本认可。

二、下沉到三四线城市

目前在即配领域，无论是B2C还是C2C平台，采用的模式几乎相同，并且业务覆盖范围相互交叉重叠，在一定程度上出现了同质化现象。可以说，各平台可以拼的只剩下订单流量入口，哪家能够获得更多订单，哪家就有可能胜出，并在即配行业站稳脚跟。

对一二线城市而言，即时物流已经从简单的配送服务逐渐向消费供应链及物流供应链建设。而对于三四线城市来说，消费升级的春风刚至，新零售所带来的即时物流发展机遇也随之而来。正因如此，很多即配企业开始将目光投向三四线城市。

以美团配送为例，截至目前，其已建立起全国覆盖密度最广的分钟级配送网络，400多万的平台活跃骑手，覆盖2800个城市；而《中国餐饮商超数字化实践洞察2020》数据显示，三四线城市中小商户接入饿了么口碑数字化服务数量翻了一倍，显然蜂鸟即配也得以开疆扩土；同时，顺丰同城还推出了下沉市场的“百城计划”，随着顺丰同城急送C端业务的不断扩展,目前已经在全国500多个城市落地；同样，京东到家也保持了快速下沉节奏，截止2020年6月份，京东到家新开近90个城市，仅6月就已入驻包括延安、鄂尔多斯、临汾在内的24个城市，为更多三四线城市居民带来“1小时购物”的升级新体验。

本身打“农村包围城市”战略的UU跑腿，更是在2020年新开辟了44城。截至今年1月份，UU跑腿共覆盖176座城市；目前，闪送则已覆盖了222座城市，包括全国几乎所有的三四线城市，这些城市的增量市场和潜在需求，有着足够大的市场机遇和飞轮式增长潜力。

另外，值得注意的是，自2020年开始，资本、互联网巨头都开始抢食社区团购领域。不过就目前来看，互联网巨头的社区团购烧钱大战更多的集中在三、四线城市，而前置仓模式下的叮咚买菜，在一线城市的基础上也在不断下沉扩张。

如此看来，新冠疫情在2020年初的突发，加深了居民对于即时配送服务价值的认知。机遇之下，加速“跑马圈地”无疑是各大即配企业的必然之举。

破解盈利困局

在“2020即配企业综合排名Top10”榜单中，对应企业的盈利情况总体上并不明显。据了解，目前，UU跑腿率先实现了盈利，但盈利水平有待加强。另外，值得一提的是，顺丰同城向《中国物流与采购》杂志透露，其已明确获得利润，作为第三方即配平台，顺丰同城2020年度有望获得10亿元左右的利润，增幅高达45%。

一、盈利仍是部分企业“短板”

在各家大肆“抢地盘”激进扩张之后，势必面临更加激烈的竞争。如果自身缺乏造血能力，跑得越快风险就越大。尤其是快速扩张之下“钱从哪来”？盈利难无疑成为时下即时配送运行过程中暴露出的最大商业短板。

从成本结构来看，即时配送的运营成本以及人力成本都很高。因此，目前鲜少有即配市场实现盈利。此外，不得不提用户补贴这一高额成本，如果将补贴成本计入，一些即配企业毛利更是无从谈起。显然，高补贴吸引用户以维持规模扩张，是不具备可持续性的发展路径。

对此，业内专家表示，即时配送企业的盈利能力很大程度上依赖于网格的密度。因此，谁能在广阔的市场中尽快铺开体系，摊薄成本，扩大边际效益，谁就具有更明显的优势。

二、破解扩张之后的盈利困局

在经过烧钱大战、补贴大战后，即配距离盈利还有多远？有研究机构认为，眼下即时配送平台需提高三方能力：

一是商流。美团配送以及蜂鸟即配的核心优势就在于雄厚的商流（外卖平台的订单）；达达与京东到家并购后，承包了京东到家平台的配送环节；点我达2017年成为饿了么独家合作的第三方运力平台。

二是保底订单。比如，顺丰同城有顺丰速运的落地配需求，达达也有京东物流的落地配需求。

三是IT技术。众包平台通过不断的算法改进，提升派单和定价的科学性。在即时物流领域，技术的进步多是为了提升运输效率，利用大数据分析能力实现路线、人员配置、运输网络的优化，从而提高整体行业的能力和效率。例如，近期顺丰同城运力与顺丰速运形成联动，探索出“本地生活+同城快递新模式”。既在时效上有了进一步的提升，又使同城运力的潜力得到了进一步释放。（本文刊载于《中国物流与采购》杂志社2021年第4期）