快递公司:顺丰异军突起,通达百差距拉大
作者:隋秀勇      2020-10-29 14:30:01
导读:总体来看,上半年我国快递业务量完成338.8亿件,22.05%的同比增长,与去年同期相比小幅下降;快递业务收入完成3823.8亿元,增长12.57%。

今年年初,一场突如其来的新冠疫情,打乱了快递企业既有节奏。

顺丰前六个月快递业务量同比增长81.3%,不仅远高于行业平均22.05%的增速,也远高于其它上市快递公司。

顺丰这种超常的发展速度,在疫情较为严重的2月表现得尤为明显。顺丰2月速运物流业务量同比增长118.89%,当月市场占有率也上升至17.2%。而同期的韵达、圆通和申通的业务量分别同比下降13.41%、21.90%、37.26%。

从整个一季度来看,顺丰的业务量增速在7成以上,而通达系快递公司中业务量最高的不到1成,有的甚至负增长。同期整个行业的业务量增速仅为3.2%,去年一季度的数字为22.5%。

进入二季度,随着国内进入疫情常态化防控阶段,国家推出一系列恢复经济及税费优惠政策,推进各行业有序复工复产,国内经济稳步复苏从而带动了快递市场的增速回暖。

总体来看,上半年我国快递业务量完成338.8亿件,22.05%的同比增长,与去年同期相比小幅下降;快递业务收入完成3823.8亿元,增长12.57%。但业务量、收入增速差为9.8个百分点,量收结构的剪刀差与去年同期相比,明显扩大——2019年上半年的业务量和营收的增速分别为25.7%、23.7%。

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顺丰逆市大涨,通达百恢复常态

从8月13日中通快递(以下简称“中通”,ZTO)发布第二季度财报,至8月30日韵达股份(以下简称“韵达”,002120)半年报出炉,国内主流6家上市快递公司在近半个月时间内,陆续发布了2020年半年报(注:中通快递和百世集团发布的是Q2财报)。

透过半年报数据不难发现,顺丰控股(以下简称“顺丰”,002352)成为业绩最亮眼的公司;继续厮杀的通达系快递公司市占率正在逐步拉大。

先来看营收,顺丰上半年实现营收711.29亿元,同比增长42.05%;韵达上半年营业收入143.18亿元,同比下降7.95%;圆通速递(以下简称“圆通”,600233)上半年
营业收入145.81亿元,同比增长4.5%;申通快递(以下简称“申通”,002468)上半年实现营业收入92.6亿元,同比降低6.21%;中通快递上半年实现营业收入103.18亿元,同比增长3.2%;百世集团(以下简称“百世”,BEST)上半年实现营收138.83亿元。

顺丰的营收一如继往的遥遥领先,圆通和韵达相差无几,分列在二、三位,四至六位依次是百世、中通和申通。

再说净利润,顺丰实现归属上市公司股东净利润37.62亿元,同比增长21.35%。通达系快递公司中,圆通是唯一一家净利润正增长的,其归母净利润9.71亿元,同比增长12.55%;韵达实现净利润6.81亿元,同比下降47.47%;申通净利润0.7亿元,同比下降91.51%。

虽然顺丰的净利润增速,与去年同期的40.35%相比几近腰斩,但这样的数据仍让通达系艳羡不已。净利润下滑的原因,新冠疫情首当其冲。在同质化竞争的电商快递市场中,为了维持新冠疫情下网络稳定和进一步提升市场份额,快递总部加大了政策扶持力度。

最后看业务量,顺丰上半年超过申通和百世快递来到行业第四位。具体的排名为中通(69.7亿件,同比增长29.8%,市占率
20.57%)、韵达(56.29亿件,同比增长29.88%,市占率16.6%)、圆通(49.36亿件,同比增长29.79%,市占率14.6%)、顺丰(36.55亿件,同比增长81.3%,市占率10.8%)、百世快递(35.9亿件,同比增长10.8%,市占率10.6%),申通(35.17亿件,同比增长16.48%,市占率10.4%)。

值得注意的是,自通达系2017年全部实现上市后,市占率差值正逐年拉大。彼时中通的市场份额为16.8%,申通为9.7%。

10月10日,快递专家赵小敏接受《中国物流与采购》杂志记者采访时表示,顺丰之所以能逆市大涨,除了电商特惠件增长凌厉原因外,疫情较为严重的一季度比较突出的表现,对其口碑和品牌美誉度都有比较大的正反馈作用,加之经济快速恢复,这些因素产生了比较好的共振效应。

进入第二季度,通达系快递公司业务量迅速恢复。在赵小敏看来,国内疫情得到有效控制,经济快速恢复,消费者购买力逐步回升,有力地促进快递业务量持续释放。以中通为例,自2月10日全面复工复产后,产能恢复迅速,5月起中通日均业务量超过5000万件。

从整个二季度来看,我国快递业务量增速高达36.8%,创近几年新高,日均快递处理量2.4亿件,与去年同期最高日处理量持平;业务收入增速23.5%,达到去年同期水平。

量收结构的剪刀差扩大

从某种程度看,新冠疫情让头部快递企业之间的价格战打得更为凶猛。今年上半年快递平均价格为11.3元/件,较去年同期下降7.8%。招商银行研究院跟踪义乌快递价格,单月均价从2月的4.48元/件一路降至5月3.01元/件,降幅高达32.8%。这使得行业整体深陷“增量不增收”的泥淖。

国家邮政局的数据显示,上半年,我国快递业务量同比增长22.05%,但快递业务收入仅同比增长12.57%,业务量增速是收入增速的近2倍。赵小敏直言,“这是价格战造成的。”

根据财报数据,中通一季度剔除跨境业务收入后,单票收入仅为1.52元,同比下降19.4%;第二季度剔除跨境业务收入后,单票收入1.29元,同比下降20.9%。

对于单票收入的下降,中通方面认为,主要由于市场竞争以及疫情期间为缓解网络合作伙伴的压力加大补贴力度所致。申通也采取类似的措施——为最大化争取市场业务,申通推行航海政策,加大了航海补贴力度。

进入下半年,单票收入下滑没有止跌的迹象,国内上市4家快递公司发布的8月业绩简报显示,在单票收入上,顺丰下降20.97%、韵达下降33.75%、圆通下降22.57%、申通下降23.55%。

除顺丰推出电商特惠件影响单票收入而非实质降价外,通达系快递公司单票收入下降,无非是两个原因:一是持续推进货品结构优化,快递单票重量下降,进一步降低单票的资源成本和收入;二是基于当前快递市场的发展,公司在部分区域采取合理的市场策略。

通达系快递公司2月10日官宣复工后,通过采取返岗红包,揽派补贴等方式,加快复工复产的进程,让全国网络尽快正常运转的同时,通过“价格战”扩大单量,形成规模效应,从而把成本控制得更低。

在赵小敏看来,在价格战没有出现拐点之前,通达系快递企业缺乏在提升长期竞争力方面加大投入的动力。价格战还将持续一段时间。这将进一步积压中小快递企业的生存空间。

数智化投入致成本优化

2005年,快递行业每票快递均价曾高达27.7元,而今年上半年为11.3元。十几年间,单票价格跌去近三分之二。快递的价格底线在哪里?答案或许在单票快递成本压缩空间中。这也是打价格战的底气所在。

韵达方面表示,在综合施策下,今年上半年公司快递服务单票成本同比下降23%,可比口径下,连续6年呈下降趋势。

在“综合施策”下,韵达的分拨中心综合操作能力同比提升41%,高效能运力提升6个百分点,车辆平均装载率提升近5个百分点,分拨人均综合效能提升6.78%。这有赖于智能化、自动化设备的应用,以及在数智化加持下的成本优化。

韵达专项开发“车货匹配”、等在途配载系统,并根据大数据呈现的运输车辆、货运量和包裹节点,利用数据系统进行动态路由调整,进一步提升发车管理与装载率的匹配程度,持续降低单票运输成本;保持科技创新和技术升级迭代能力,对部分自动化分拣设备进行更智能、更高效的升级改造,上线四层自动化分拣设备,大幅提高单位坪效操作容量,持续降低单票分拣成本;实施“天眼计划”,对大型转运中心进行物联网的可视化管理,通过对车辆从发车、排队、进门、装卸各环节全程透明化,实现车辆快进快出等。

不仅是韵达,圆通总裁潘水苗也表示,“服务质量、成本管控,真正的突破口是全面数字化转型,把企业管理的颗粒度做到最细,到人到岗。”

从半年报可以看出,数字化转型,无疑为圆通提高管理效率,精细管控成本、提升服务质量提供了有效抓手。圆通的单票成本降至2.13元,同比降幅高达24.05%,其中单票运输成本0.51元,同比降低31.26%;单票中心操作成本0.33元,同比降低15.02%,人均效能同比提升超20%。

申通着力打造智慧物流运营处理中心。其通过老旧设备的更新换代,向智能化、自动化转变,用技术弥补场地产能不足,用效能解决分拨压力问题。截止6月30日,公司累计拥有自动化分拣设备194套,其中自动化交叉带分拣设备122套,较2019年新增32套;摆臂设备现有72套,较2019年新增7套。

加大科技创新力度,使得快递公司研发投入水涨船高。顺丰上半年的研发投入高达13.11亿元,韵达同比增长227%至1.3亿元。

总体来看,顺丰凭借时效件,特惠电商件市场差异化的发展策略,以及直营模式的优势,成为今年上半年业绩最亮眼的快递公司;通达系快递公司,通过持续的数字化改造,自动化投入,以及价格战等手段,逐步抢回了第一季度丢失的市场份额。

在2020年的国民经济大环境下,竞争日益惨烈的快递行业,比拼的不止是价格,更是服务水平、成本优化能力和综合物流服务能力。这需要主流快递品牌,进行模式和机制的创新,提升智能化水平,进一步拓展新的业务空间,才能获得更大的、可持续的发展。(2020年第20期《中国物流与采购》杂志封面专题)


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